חוברת ההכשרהניהול תיקי לקוחות וקמפיינים · עודכן 01.10.2026

התחילי כאן

מנהלת תיק לקוח, מהיום הראשון ועד השגרה.

הידע, הפעולות והגבולות שצריך כדי להוביל לקוח מהאסטרטגיה עד לדוח. כל נוהל מפנה למקור ולשלב הבא.

הלב של ההכשרה

מודל ההכשרה המלא · מסלול אישי

קוראים את כל המודל המקורי, מסמנים התקדמות אישית, מגישים קישורים לתוצרים ומקבלים פידבק מאיליי.

לפתוח את המודל המלא
מה עושים היום?

העוגנים של כל שבוע

כל בוקרבדיקת כל הלקוחות ב־Meta Business Suite, אחריה גאנט ומשימות.
יום ראשוןסטטוס עם איליי: לקוחות, דגלים אדומים, מדדים ומשימות לשבוע.
יום חמישיסיכום ללקוח על חמישי–רביעי, עד 10:00 כשנתוני הסגירות זמינים.
כלל עבודה

לא מנחשים. מציפים ומתקדמים.

חסר נתון על לקוח? שואלים בקבוצת הוואטסאפ. זיהית חריגה, תקלה או טעות? מעדכנים את איליי. שינוי בתקציב מחייב אישורה.

המודל של איליי · עבודה צעד אחר צעד

צ׳קליסטים לעבודה אמיתית

בוחרים תהליך ומסמנים את השלבים. הנוסח של הצעדים המסומנים נלקח ממודל ההכשרה; ההבהרות העדכניות מוצגות בנפרד. סימון V מציין שביצעת את הבדיקה ומעדכן את ההתקדמות בדף בלבד. כל הסימונים כאן מתאפסים ברענון הדף ואינם נשמרים בתיק העובדת. למעבר ללקוח הבא אפשר ללחוץ ״להתחיל מחדש״.

באינדקס המודל מופיעים גם נושאים שעדיין אין להם צ׳קליסט מפורט: חיבורים במטא, גבייה וחשבוניות, ושאלות לפני פנייה לאיליי. כל 436 שורות הצ׳קליסט שבמודל נכללו בצ׳קליסטים כאן. צ׳קליסט לקמפיין תנועה/עוקבים ייבנה בנפרד.

01 / מסלול הכשרה

מה לומדים, מתי מתרגלים ומתי מקבלים לקוחות

אפשר לסיים את ההכשרה מהר משבועיים לפי היכולת. קבלת לקוחות נעשית בהדרגה ובהנחיית איליי.

2
תרגול · 48 שעות

לקוח קיים אחד שאיליי בוחרת

מגישים יחד אסטרטגיה שיווקית מלאה וארבע מודעות מעוצבות. לכל מודעה זווית שיווקית אחרת. אם חסר מידע בבריף, שואלים; לא משלימים בהשערה. לקוח תרגול נוסף רק אם הראשון לא מספיק טוב.

3
חניכה · עד כחודש וחצי

שני לקוחות אמיתיים, בזה אחר זה

מקבלים לקוח אחד, ולאחר מכן את השני. בניהול שני הלקוחות האלה כל פעולה דורשת את אישור איליי. אחר כך מרחיבים בהדרגה את התיק ל־10–15 לקוחות, לפי ההתקדמות והנחייתה.

4
שגרה

ניהול תיק לקוח מלא

היעד הוא ניהול עצמאי של עד 20 לקוחות: אסטרטגיה, מודעות, קשר, ניטור, אופטימיזציה וסיכומים. כללי האישור התקפים ממשיכים לחול גם בשגרה.

02 / תיק לקוח חדש

מהחתימה ועד קמפיין באוויר

לכל שלב יש בעלת אחריות. העובדת מובילה את העבודה המקצועית לאחר הקליטה.

01 · איליי

סוגרת ופותחת

שיחת מכירה ופולואפ, חוזה, תשלום ב־Grow, פתיחת קבוצת וואטסאפ והודעת Welcome.

02 · העובדת ואיליי

אוספות מידע

העובדת שולחת את שאלון ה־Welcome. איליי פותחת תיקיות Drive ושולחת קישור לחומרי גלם; סיכום שיחת המכירה מגיע לעובדת בוואטסאפ.

שאלון Welcome
03 · העובדת

מחקר ואסטרטגיה

קוראת את התשובות והחומרים, חוקרת את העסק ומתחריו, מכינה אסטרטגיה מלאה ושולחת לאיליי לאישור לפני תיאום הזום.

פורמט אסטרטגיה
04 · כולן יחד

פגישת אסטרטגיה

העובדת מובילה את הצגת האסטרטגיה; איליי מובילה את ה־KPI והדגשים. העובדת, איליי והלקוח מקבלים החלטות בפגישה.

05 · העובדת

תוכן ואישורים

מכינה בריפים, תמונות, קופי והתאמות לסטורי ולפיד. איליי בודקת תחילה, אחריה הלקוח מאשר. אם היעד ללקוח הוא ה־1 בחודש, מכינים חמישה ימים קודם.

06 · איליי והעובדת

גישה, הקמה ועלייה

איליי מבצעת את חיבורי מטא הראשונים ושולחת לעובדת הזמנת גישה במייל. העובדת משלימה במחשב ובודקת שרואים את מנהל המודעות. מקימה לפי הצ׳קליסט, מאשרת בהתאם לשלב ושולחת ללקוח הודעת עלייה.

קבלת גישה למטאבמחשב בלבד. לא יוצאים מתהליך ההזמנה באמצע. אם לאחר הכניסה לא רואים את מנהל המודעות של הלקוח — פונים לאיליי.סרטון הדגמה יתווסף כאן לאחר שיצורף

03 / שגרה

סדר היום והקצב השבועי

בדיקה, אבחון ופעולה. הדגלים האדומים עולים בזמן אמת ולא מחכים לפגישת יום ראשון.

כל בוקר

בדיקות בוקר

  1. פותחים Meta Business Suite ועוברים על כל לקוח, בסדר אקראי.
  2. מבצעים בדיקה מלאה לפי תרשים וצ׳קליסט הבוקר: חשבון, קמפיין, מודעות וטווחי השוואה.
  3. מסמנים תקין או חריג, מאבחנים ומציעים פעולה. חסימה או בעיה בכסף מדווחות לאיליי.
  4. פותחים את הגאנט ואת המשימות מאתמול להיום ומתחילים לבצע.
תרשים בדיקת בוקר · פורמט סטטוס
יום ראשון

סטטוס שבועי עם איליי

  1. עוברות לקוח־לקוח וטבלת המדדים.
  2. מזהות דגלים אדומים, לקוחות שדורשים דגש ומשימות לשבוע הבא.
  3. מגיעים עם אבחון והצעה לפעולה; נושא שעלה במהלך השבוע כבר אמור להיות בשיח.
  4. בודקות את המשימות והדדליינים בגאנט.
אתר המדדים והגאנט
תקשורת

קבוצת הלקוח

מענה בתוך שעה בימים ראשון–חמישי, 09:00–20:30. בקשות שינוי נכנסות למשימות; אחרי ביצוע מעדכנים את הלקוח בקבוצה. כשחסר חומר לצילום, מזכירים ללקוח באופן קבוע ומתעדים עיכוב.

תכנון

דדליין לא מחכה

מתכננים עבודה לאחור ומקדישים זמן נוסף כשצריך. אם צפוי עיכוב, פונים לאיליי לאישור מראש. לא משאירים משימה פתוחה בלי בעלת אחריות והמשך ברור.

04 / מקצועי · החלטות לפי ההקשר

קמפיינים והחלטות — שאלות ותשובות

מצבים מהעבודה, הבדיקות שמבצעים לפני החלטה ומתי מערבים את איליי. מבוסס על מודל ההכשרה וההבהרות שלה.

לפני כל החלטה

סוג הקמפיין · למידה או שגרה · הוצאה בפועל · לידים ואיכות · היסטוריה · פיזור תקציב · הרשאות. דוגמה כספית אינה סף כיבוי אוטומטי; בחניכה כל פעולה באישור איליי.

לביצוע בפועלאחרי קריאת התשובה עוברים לצ׳קליסט המלא. מודל ההכשרה והסימונים האישיים

05 / דיווח

סיכום שבועי שאפשר לפעול לפיו

יום חמישי בבוקר · מדווחים על חמישי עד רביעי · יעד שליחה עד 10:00.

סדר הבדיקה

  1. מאמתים תאריכים והוצאה ב־Meta; מכניסים הכנסות וסגירות שהלקוח דיווח בקבוצה.
  2. אם פעל קמפיין דרושים, מציגים הוצאה כוללת והוצאה ללא דרושים. ROAS מחושב מהכנסות מול הוצאה ללא דרושים.
  3. מציגים לידים, CPL, יחס סגירה ותובנות על איכות ורלוונטיות.
  4. מדרגים עד שלוש מודעות מנצחות מתוך קמפיינים דלוקים שאינם דרושים, לפי כמות לידים השבוע ובדיקת מחיר תקין.
  5. ״מודעות שירדו״ הן רק מודעות שכובו בשבוע המדווח. מסיימים בדגשים והמשך פעולה.

אם נתוני הסגירות חסרים — מבקשים מהלקוח, ממתינים ושולחים אחרי 10:00 אם צריך. לא ממציאים מספרים.

חודשי

ארבעה שבועות, חודש שלם

מאחדים סיכומים, מאמתים הוצאה לכל ימי החודש, בודקים סגירות נוספות ומציגים מגמות ויעדים מדידים לחודש הבא.

צ׳קליסט חודשי

06 / אחריות

מתי פועלים, מתי מאשרים ומתי עוצרים

כשיש ספק שמשפיע על תקציב, פרסום, הבטחה ללקוח או היקף השירות — מעלים אותו לאיליי.

₪

כסף ותקציבים

כל שינוי תקציב דורש אישור איליי. טעות כספית או תקלה בתקציב מדווחות לה מיד. חריגה שמתגלה מחוץ לשעות העבודה יכולה להמתין לבוקר לפי הנחייתה.

!

חסימה וגישה

חסימה מדווחת לאיליי בכל שעה. אם לא רואים מנהל מודעות לאחר קבלת הזמנת הגישה, פונים אליה. אין לעקוף חסם גישה או להניח שקמפיין באוויר בלי לבדוק.

✓

אישורים לפרסום

בשני הלקוחות הראשונים ובחניכה כל פעולה באישור איליי. לפני העלאת קמפיין שולחים לה סרטון מסך של ההקמה וממתינים לאישור; ללקוח שולחים מודעות לאחר הסבב הפנימי, אלא אם איליי הגדירה חריג.

↗

בקשה שחורגת מהשירות

מעבירים לאיליי והיא מחליטה אם לאשר ועונה ללקוח. גם חוסר שביעות רצון או בקשה לסיים התקשרות עוברים אליה. שינוי שהלקוח ביקש ובוצע מחייב עדכון חזרה בקבוצה.

טעויות קורות; לא מסתירים.מעבירים לאיליי מיד את מה שקרה, מה כבר נעשה ומה צריך לתקן. לומדים מהטעות ומשנים את דרך העבודה כדי שלא תחזור.

07 / קישורים

ספריית הלימוד

הקישורים נאספו מההכשרה הקיימת. התוכן המדובר בסרטונים עדיין נמצא בתהליך לימוד ותמלול.

עזרה לעובדת

צ׳אט בוט

שאלי על ההכשרה, שגרת העבודה, קמפיינים, דיווחים ואישורים. כרגע התשובות מתקבלות מחיפוש בנהלים: אין צורך בניסוח זהה, אבל אין הבנת שיחה באמצעות AI. כשאין התאמה מספקת, פונים לאיליי.

Socilay · חיפוש בנהלים

כתבי שאלה על ההכשרה, קמפיינים, דוחות או אישורים. אציג תשובות מתועדות שקשורות לשאלה שלך.

פעיל כחיפוש בתוכן המתועד בלבד. אינו קורא נתוני לקוחות, מחובר למטא או קובע החלטה מתוך מספרים שהקלדת. סימוני הכשרה אינם נתוני ביצוע של קמפיינים.

08 / עזרה מהירה

שאלות ותשובות · חיפוש בנהלים

מאתרים תשובות שנכתבו מתוך המודל וההנחיות של איליי, עם קישורים למקור. החיפוש משתמש בתוכן באתר; אין חיבור לנתוני מטא או ניתוח AI של מקרה חדש.

לגלוש בכל השאלות